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智能电网投资观和传统电网国际化,科技与模式创新
发布时间:2013-10-15 9:12:47
 

 1、传统电网必有之路是国际化,国内特高压只是暂时缓解了制造业务的盈利问题!  

 2、海外电力工程总包市场空间巨大,而我国电力工程总包领域具有较好的装备基础!将是继通信工程总包领域下一个最具竞争力的领域!  

3、目前海外电力工程总包领域为大型央企贸易类和施工类企业把持,国内装备制造企业只能为其打工!  

 4、国内装备制造企业只有搭建起国际化平台,才能与贸易类和施工类企业竞争,这需要一个较长的周期!   

5、通过国际化,实现由装备制造业向工程和技术服务转型,朝着轻资产模式发展!   

6、从装备企业国际化水平来看,特变电工已经搭建起了国际化平台,具备与贸易类企业全面竞争的实力,公司以其“聚焦、专业、责任和成本”优势不断提升在电力工程服务领域的地位,引领其它装备制造企业加速国际化和朝着工程服务转型!    最后,个股推荐!   

许继电气,目标价 50元,建议买入。公司是国内智能电网领域的龙头企业,在传统电网新兴化领域的智能变电站和智能电表方面已实现了追随到赶超,在智能电网新兴领域如直流、配网、微网/分布式以及电动车冲换电网络方面占据第一的位置。我们认为未来三年保持近50%的复合增长率。考虑资产注入后,2013 年-2015 年EPS 分为为1.20、1.80 和2.51 元。   

特变电工,目标价 14元,建议买入。公司是世界第三、亚洲第一的高压变压器企业,国际化平台依然成型,公司目前处于装备制造业(ROE 低于10%,逐步提升)向工程和技术服务业(ROE 超过25%,依然有提升空间)转型的发力时期,强化资本运作加速国际化发展,未来资金主要投入服务板块,2012 年服务业收入贡献约15%,净利润贡献约25%,我们到2015 年服务业收入贡献超过40%,净利润贡献约50%。未考虑配股的股本为26.36 亿股,    我们预计公司2013-2015 年的EPS 为0.55、0.80 和1.02 元;假设配股股价为10 元/股,明年初实现完毕并新增4 亿股本,我们预计公司2013-2015年的EPS 为0.55、0.69 和0.89 元。

 
 
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